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工作經(jīng)歷
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| 公司名稱： |
【中國郵政儲蓄銀行】 |
擔(dān)任職位：
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客戶經(jīng)理 |
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所屬行業(yè)：
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金融業(yè)(投資/保險/證券/銀行/基金) |
時 間：
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1999-01－2012-10
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工作職責(zé)
工作業(yè)績：
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1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù)；2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求；3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品；4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù)；6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。 |